Έξι  εκατομμύρια μετοχές (ποσοστό 5,80 % του μετοχικού κεφαλαίου) με ιδιωτική τοποθέτηση σε επιλεγμένους διεθνείς επενδυτές, διέθεσε τελικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά την διάρκεια του placement που διενεργήθηκε νωρίτερα την Πέμπτη. Οι μετοχές διατέθηκαν σε περίπου 10 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. 

Το placement της εισηγμένης υλοποιήθηκε από την AXIA Ventures Group Ltd ενώ η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή από την Πειραιώς ΑΧΕΠΕΥ.

1

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε την Πέμπτη αργά το βράδυ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συγκέντρωσε περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Πριν ανοίξει το βιβλίο προσφορών είχε αποφασιστεί από την διοίκηση να διατεθούν 5 εκατ. μετοχές, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον άλλαξε τα δεδομένα και τελικά πουλήθηκαν 6 εκατ. μετοχές στην τιμή των 13,20 ευρώ, δηλαδή με discount 5,7% σε σχέση με την τιμή που έκλεισε η μετοχή στην συνεδρίαση της Πέμπτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετείχαν και υπάρχοντες ξένοι θεσμικοί μέτοχοι, που είχαν δηλαδή αποκτήσει μετοχές της εταιρείας σε χαμηλότερη τιμή κτήσης, και που αγοράζοντας τώρα σε υψηλότερα επίπεδα επιβεβαιώνουν την πίστη στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για μεγαλύτερη αξία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη Διοίκηση.

Όπως τονιζόταν νωρίτερα σε ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν θα υποστούν αραίωση (dilution) από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει.

Κι αυτό καθώς η διάθεση των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα συνδυαστεί με ισόποση έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε να μην μεταβληθεί τελικά ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, σύμφωνα με την εταιρεία, προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο ιδιαιτέρως αυξημένο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης του και των εξαιρετικά ευοίωνων προοπτικών του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του.

Με την προωθούμενη διάθεση μετοχών, στόχος της εταιρείας είναι να επιτευχθεί:
• Σημαντική βελτίωση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών
• Περαιτέρω διεύρυνση κι ενίσχυση της ήδη ισχυρής μετοχικής βάσης της εταιρείας με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών
• Θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας
• Εξασφάλιση επιπρόσθετων κεφαλαίων, που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου και θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στον Όμιλο και τους μετόχους του.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. ανακοινώνει την επιτυχή δευτερογενή διάθεση 6.000.000 μετοχών της σε επιλεγμένους επενδυτές.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές. Λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000
συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της (οι «Μετοχές») σε τιμή € 13,20 ανά Μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 Μετοχών. Η AXIA Ventures Group Ltd ενήργησε ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι συναλλαγές πακέτου θα εκτελεστούν στις 19.01.2024.

Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών της Εταιρείας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της. Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ιδιωτικό placement για 5 εκατ. μετοχές σε επιλεγμένους διεθνείς επενδυτές – Άνοιξε βιβλίο προσφορών