Με τις προσφορές για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ να ξεπερνάνε τα 4 δισ. ευρώ, ανοίγει σήμερα Τρίτη 2 Νοεμβρίου το βιβλίο προσφορών για την εκκίνησή της.

Κύκλοι που γνωρίζουν, με βάση το μεγάλο ενδιαφέρον, βλέπουν την τιμή να διαμορφώνεται κοντά στα ανώτερα όρια των 9 ευρώ και τον αριθμό νέων μετοχών επίσης στα ανώτερα όρια των 150 εκ. με τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν στα 1,35 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου, που εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία δρομολογεί επενδύσεις 9,3 δισ. ευρώ μέσα σε 5 χρόνια, για να μετασχηματιστεί σε έναν αποδοτικό ενεργειακό όμιλο, με δραστηριότητα από τις ΑΠΕ μέχρι τις οπτικές ίνες και τις τηλεπικοινωνίες.

Αξιοποιώντας, τη νέα δυναμική που της δίνουν τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου και το νέο επενδυτικό της προφίλ, η κερδοφορία της εταιρείας θα εκτοξευθεί στην πενταετία (το 2026) στα 1,73 δισ. ευρώ EBITDA, από τα οποία το 39% θα είναι πράσινα. Τα καθαρά κέρδη στα 665 εκατ. ευρώ το 2026 και τα κέρδη προ φόρων στα 924 εκατ. ευρώ με έσοδα 5,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης.

Μεσοπρόθεσμος στόχος για το 2024, είναι τα EBITDA να διαμορφωθούν σε 1,314 δισ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη σε 384 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 554 εκατ. ευρώ με συνολικά έσοδα  τα 4,88 δισ. ευρώ.

Επενδύσεις 9,3 δισ. ευρώ

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας τα επόμενα 5 χρόνια θα ανέλθει σε 9,3 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 6 δισ. ευρώ θα επενδυθούν την επόμενη τριετία. Το 55% των συνολικών επενδύσεων της ΔΕΗ θα αφορούν τις ΑΠΕ στις οποίες συνολικά μέχρι το 2026 θα επενδυθούν 5,1 δισ. ευρώ. Στην επόμενη τριετία θα επενδυθούν 3,2 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ με στόχο τα 7,2 GW ως το 2024. Όσον αφορά τις υπόλοιπες επενδύσεις , 1 δισ ευρώ θα επενδυθεί στο δίκτυο διανομής για τον αυτοματισμό του, 1,7 δισ. σε μονάδες ενέργειας και για την κατασκευή μονάδας waste to energy, για την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες και το δίκτυο φορτιστών.

Επιπλέον, η εταιρεία στοχεύει να υποστηρίξει την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, επενδύοντας συνολικά περίπου 110,0 εκατ. ευρώ έως το 2030. Μέσω αυτής της επένδυσης, σε ετήσια EBITDA  50  εκατ. ευρώ  έως το 2030. Σκοπεύει επίσης να αναπτύξει την υποδομή οπτικών ινών με επενδύσεις 680  εκατ.  ευρώ από το 2022 ως το 2026, για την  ανάπτυξη πανελλαδικής υποδομής οπτικών ινών ώστε η ΔΕΗ να γίνει ο  μεγαλύτερος εθνικός πάροχος χονδρικής. Στόχος είναι  το 2030 να διαθέτει πελατειακή βάση περίπου 1,0 εκατομμυρίου πελατών, με ετήσια έσοδα περίπου  120,0 εκατ. ευρώ ετησίως και   EBITDA περίπου  100,0 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τα ποσοστά των μετόχων μετά την αύξηση

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) θα διαμορφωθεί μεταξύ 23,2% και 23,8% και το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ από 10,9% ως 10,3%.

Το 31,3% -29,7% των μετοχών θα ανήκει στους υπάρχοντες μετόχους προ της αύξησης κεφαλαίου και το 34,6%-36,2% στους νέους μετόχους εκ του οποίου το 10% θα ανήκει στη CVC.

Μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σημειώνεται στο ενημερωτικό, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή θα είναι μεταξύ 12,07 €  και 12,08 € .

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση