ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πάνω από 750 εκατ. ευρώ είναι μέχρι στιγμής οι προσφορές για το senior ομόλογο της Eurobank
To βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
H τιμολόγηση θα κλείσει αργότερα σήμερα και η αρχική εκτίμηση είναι γύρω στο 2,5%.
H Eurobank έδωσε εντολή χθες στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan για την έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «B-» από τη Fitch μετά τη χθεσινή αναβάθμιση.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο με κουπόνι 2% που τιμολογήθηκε στο 2,125%.
Διαβάστε επίσης
Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Διονύσης Θεοδωράτος: Το 40% των εισιτηρίων του Πάσχα είναι εκπτωτικά
- Μεγάλο Σάββατο: Τα τελευταία δρομολόγια λεωφορείων, τρόλεϊ, μετρό και Τραμ – Πώς θα κινηθούν την Κυριακή του Πάσχα
- Drewry: Αβεβαιότητα από τους δασμούς και πτώση 3% στις τιμές εμπορευματοκιβωτίων
- Διατροφή και Γονιμότητα: Ο ρόλος της εξατομικευμένης υποστήριξης
