ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με σύσταση «BB» και σταθερό outlook αξιολογεί σε πρώτη φάση η Fitch την Ελλάκτωρ, εν όψει της έκδοσης ομολόγου 600 εκατ. ευρώ.
Επίσης ο οίκος αξιολογεί με BB και σταθερό outlook τη θυγατρική Ellaktor Value PLC η οποία θα προχωρήσει στην έκδοση του ομολόγου.
Η τελική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από την μελέτη των οριστικών στοιχείων τα οποία θα ενσωματωθούν στα ήδη υπάρχοντα.
Η αξιολόγηση αυτή, σύμφωνα με τους αναλυτές της Fitch, αντανακλά το διαφοροποιημένο προφίλ ρίσκου από τις δραστηριότητες του ομίλου στις κατασκευές. Η εταιρεία παράγει υψηλή ροή μετρητών από τον οδικό άξονα της Αττικής Οδού.
Στο κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επίσης υπάρχει ισχυρή απόδοση και το cash flow βελτιώνει το συνολικό προφίλ του ομίλου.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάκτωρ, το ποσό που θα αντλήσει από την Έκδοση θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε., για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της Έκδοσης, και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι παρουσιάσεις ξεκινούν από σήμερα και οι HSBC, Citigroup και J.P. Morgan, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.
Η Goldman Sachs ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και οι Alpha Bank , Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς , Ambrosia Capital Ltd και AXIA Ventures (Athens Branch), ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Citi για Metlen: Οι καταλύτες που φέρνουν ανάπτυξη και την πιθανή τιμή στόχο έως 60 ευρώ
- Πόλεμος Ουκρανίας: Ιταλία και ΕΕ καταδικάζουν την πολύνεκρη ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι
- Δένδιας από Μεσολόγγι: Κάλεσε τους νέους να τιμήσουν την θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων
- CNBC: Έρχεται σύντομα η μη επανανορθώσιμη ζημιά στις αμερικανικές επιχειρήσεις από τους δασμούς Τραμπ
