ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο τοποθετείται γύρω από το 9% και σημαντικά χαμηλότερα από το επιτόκιο που «πέτυχε» η Τράπεζα Πειραιώς πριν μερικές εβδομάδες σε παρόμοια έκδοση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι εφικτό ένα επιτόκιο στην περιοχή του 8,5%.
Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
Goldman Sachs και Morgan Stanley είναι οι συντονιστές της έκδοσης, ενώ bookrunners αναλαμβάνουν από κοινού BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, JP Morgan, μαζί με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Τράπεζες: Τι να περιμένουμε το 2025 στα στεγαστικά δάνεια
- «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στο Ντίσελντορφ 1.200 θέσεις εργασίας από 45 επιχειρήσεις
- «Κοκκινίζουν» οι μετοχές πληροφορικής – Ποιες εταιρείες έχουν μεγάλες απώλειες
- Μεγάλες αλλαγές στη Δικαιοσύνη: Η στρατηγική για το 2025 και τα άλυτα προβλήματα