Θετικές προοπτικές εμφανίζει για το 2025 η Ideal του Λάμπρου Παπακωνταντίνου, με το deal με την Oak Hill Advisors το οποίο θα ολοκληρωθεί το β εξάμηνο, να αναμένεται να δώσει δυνατότητα για εξαγορές και επενδύσεις με δύναμη πυρός πάνω από 500 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με το fund, η Ideal προχωρά στην δημιουργία ενός νέου εταιρικού σχήματος CV, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι θυγατρικές του ομίλου. Δηλαδή των Attica, των Byte, Adacom και Bluestream (που είναι το IT κομμάτι), και η Μπάρμπα Στάθης.

1

Μάλιστα, πριν μερικές ημέρες, η Ideal  υπέγραψε με την Oak Hill Advisors τις οριστικές συμφωνίες υλοποίησης, με το fund να εισφέρει στο CV τα πρώτα 61,5 εκατ. ευρώ.

«Έχουμε πολλούς στόχους για νέες εξαγορές, έχουμε ταμειακά διαθέσιμα και στοχεύουμε σε εξαγορές, ωστόσο ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο ως προς τον τομέα που θα είναι η επόμενη επένδυση» είχε τονίσει πριν μερικούς μήνες ο επικεφαλής του ομίλου, δίνοντας το σήμα ότι και το 20245 αναμένεται να είναι ένα έτος με κινητικότητα και πολλές εκπλήξεις. Πάντα με στόχο να δημιουργήσει αξία στους μετόχους.

Το deal με το ΟΗΑ

Η Ideal υπέγραψε στις αρχές Μαρτίου με την Oak Hill Advisors (UK) LLP («OHA»), συμφωνία για τη συνεργασία  και επένδυση της OHA στις θυγατρικές της εισηγμένης.

Βάσει της συμφωνίας, η  Ideal θα δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα («CV») το οποίο θα κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL  Holdings και συγκεκριμένα: (i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream («ICT»), (iii) Μπάρμπα  Στάθης (μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς). Το CV θα έχει ίδια κεφάλαια αξίας € 410 εκατ. και η OHA θα  αποκτήσει το 15% αυτού, έναντι μετρητών ύψους περίπου € 62 εκατ., ενώ επιπλέον η OHA διατηρεί το  δικαίωμα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επιπλέον 10% στο CV, με καταβολή μετρητών ύψους περίπου € 41  εκατ..

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσής της στο CV, η OHA προτίθεται επίσης, να επενδύσει στην IDEAL Holdings, αποκτώντας έως και 4% του μετοχικού της κεφαλαίου, υπό την αίρεση διαθεσιμότητας των μετοχών  της IDEAL Holdings.

Η OHA, μέσω του CV, θα έχει επίσης το δικαίωμα να συνεπενδύσει με την IDEAL Holdings,  ως επενδυτής μειοψηφίας, επιπλέον € 200 εκατ. κατά τα επόμενα 2 έτη, προκειμένου να υποστηρίξει τα  αναπτυξιακά σχέδια της IDEAL Holdings. Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων της συμφωνίας με την OHA, και  όπως προκύπτει από τα στοιχεία των σχετικών συναλλαγών, δεν θα επέλθει αλλαγή ελέγχου στην IDEAL  Holdings.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και υπόκειται στις συνήθεις  προϋποθέσεις και εγκρίσεις.

Η πληροφορική έδωσε το… σήμα

Σύμφωνα με την χρηματοοικονομική έκθεση του ομίλου, το 2024 τα συγκρίσιμα έσοδα της δραστηριότητας της Πληροφορικής (Byte, ADACOM, BLUESTREAM) ανήλθαν σε € 148,5 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 55% (€ 96,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο) ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε € 16,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 31% ή € 3,9 εκατ. έναντι των συγκρίσιμων στοιχείων της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Μάλιστα, μόνο η Byte το 2024 έδωσε έσοδα της τάξης των € 74,7 εκατ. ενώ τα έσοδα για την αντίστοιχη περίοδο 2023 ανήλθαν σε € 50 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 50%.

Με την εξαγορά του 75% της BLUESTREAM A.E., η Ideal επέκτεινε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της προσθέτωντας την παροχή υπηρεσιών υποδομής τόσο σε on-premises όσο και σε multi cloud περιβάλλοντα, μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητας δεδομένων και outsourcing. Τα έσοδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας για το 2024 ανήλθαν σε € 9,9 εκατ. για το σύνολο της χρήσης.

Τα έσοδα διανομής λογισμικών πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας και προϊόντων τεχνολογίας ανήλθαν σε € 41 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 43% (€28,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Η αυξητική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2025, με την διοίκηση να εκτιμά ότι η ανωτέρω αναφερθείσα τάση θα συνεχίσει να υφίσταται.

Η προσθήκη νέων παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεων σε συνδυασμό με τη στρατηγική ανάπτυξη της ADACOM και εκτός Ελλάδος συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των εσόδων με αποτέλεσμα αυτά να διαμορφωθούν στα € 32 εκατ. από € 24,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 31%.

Τα Attica

Ο κύκλος εργασιών του Attica διαμορφώθηκε στα 231,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση € 18,8 εκατ. ή 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης του επενδυτικού πλάνου μέσω της προσθήκης των επεκτάσεων στο κατάστημα του City Link και στην ανακαίνιση του καταστήματος του Golden Hall.

Σημαντική ενίσχυση των εσόδων προήλθε από την αύξηση των πωλήσεων προς ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free) σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κατά 24% περίπου. Ισραήλ, ΗΠΑ, Αίγυπτος, Τουρκία και Αραβικά κράτη έχουν ιδιαίτερη δυναμική στις πωλήσεις Tax Free.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, βασικός στόχος για το 2025 είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των πολυκαταστημάτων ως κορυφαίου προορισμού για προϊόντα ομορφιάς και μόδας, προσφέροντας στους καταναλωτές μια ολοκληρωμένη και ποιοτική αγοραστική εμπειρία.

Τα αποτελέσματα

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 192,8 εκατ. ευρώ ή 106% και συγκεκριμένα ανήλθε σε 374,2 εκατ. ευρώ, έναντι 181,5 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε κέρδος 50,0 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 23,4 εκατ. ευρώ το 2023 σημειώνοντας αύξηση 26,6 εκατ. ή 113%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων της χρήσης ανήλθαν σε κέρδος 92,2 εκατ. ευρώ, έναντι 16,9 εκατ. ευρώ το 2023 σημειώνοντας αύξηση 11,4 εκατ. ευρώ ή 446%, με το κέρδος από μεταβίβαση συμμετοχών που περιλαμβάνεται στην τρέχουσα χρήση να ανέρχεται σε 74,6 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα Συγκρίσιμα Αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδος € 16,4 εκατ. έναντι κέρδους € 14,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση € 1,6 εκατ. ή 10%.

Διαβάστε επίσης:

Euroxx Securities για Metlen: Φιλόδοξοι στόχοι και υψηλές επιδόσεις την επόμενη πενταετία

Morgan Stanley για Metlen: Το στοίχημα των €2 δισ. EBITDA ανοίγει νέους ορίζοντες

Intracom: Στα 4,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2024