Ψήφο εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Fais Group έδωσαν οι επενδυτές, καθώς η δημόσια προσφορά της εταιρείας καλύφθηκε κατά 1,42 φορές.

Έτσι, 20 χρόνια μετά την αποεπένδυσή του από την εισηγμένη Elmec Sport, ο Σάμι Φάις επιστρέφει στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την Πέμπτη στις 9:30 το πρωί στη Λεωφόρο Αθηνών ο επιχειρηματίας και η Λούση Φάις θα χτυπήσουν το καμπανάκι έναρξης της συνεδριάσης και την εισαγωγή του ομίλου στην κύρια αγορά του Χ.Α. μετά την επιτυχημένη IPO.

1

Η τελική τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών διαμορφώθηκε στα 4,70 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που ισχύει τόσο για ειδικούς επενδυτές όσο και για ιδιώτες επενδυτές.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε 16.150.703 μετοχές, με συνολική αποτίμηση 75.910.000 ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μετοχές κατά 1,42 φορές.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του ομίλου

Η εισαγωγή στο Χ.Α. σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για τον όμιλο, ο οποίος διατηρεί ένα πολυσυλλεκτικό χαρτοφυλάκιο, που καλύπτει όλες τις κατηγορίες καταναλωτών,  από προσιτές επιλογές έως premium και luxury brands. Διαθέτοντας κορυφαία brands όπως Kalogirou, Ferragamo, TOD’S, Hogan, Michael Kors, UGG, DKNY, Levi’s, Mango, Under Armour, Technogym, Wilson, Puma, Kiko Milano και Harley Davidson, η Fais Group έχει καταφέρει να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών, διατηρώντας παρουσία τόσο στη μεσαία τάξη όσο και στο premium και luxury κοινό.

Η πολυκαναλική αυτή προσέγγιση αποτελεί το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του ομίλου στην αγορά. Σε ένα περιβάλλον όπου οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν διαρκώς, η στρατηγική αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία ανάπτυξης, να ελαχιστοποιεί την έκθεσή της στις οικονομικές διακυμάνσεις και να προσαρμόζεται γρήγορα στις μεταβολές της ζήτησης. Παράλληλα, η πολυδιάστατη παρουσία της εταιρείας – που περιλαμβάνει το λιανεμπόριο, τις αθλητικές και fashion κατηγορίες, καθώς και την τεχνολογία και τον εξοπλισμό ευεξίας – λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στις κρίσεις, διασφαλίζοντας σταθερή ανάπτυξη και υψηλά μερίδια αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική του ομίλου δίνει έμφαση στο omnichannel εμπόριο, εστιάζοντας στη δυναμική σύνδεση όλων των καναλιών πώλησης. «Θέλουμε να λειτουργούν συμπληρωματικά τα καταστήματα λιανικής, οι πελάτες χονδρικής και οι online πωλήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής του ομίλου, Χασδάι Καπόν, κατά την πρόσφατη παρουσίαση της εταιρείας.

Το αναπτυξιακό πλάνο και ο σχεδιασμός διετίας

Με την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της IPO, η εταιρεία αποκτά ευελιξία και την αναγκαία χρηματοδότηση για νέες επενδύσεις, επέκταση του δικτύου καταστημάτων εντός και εκτός συνόρων,  επενδύσεις στην ψηφιακή της ανάπτυξη, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό momentum για την επόμενη ημέρα.

Στο πλαίσιο της δυναμικής του ανάπτυξης, ο Fais Group έχει επενδύσει πάνω από 30 εκατ. ευρώ την τελευταία τετραετία (2021-2024) σε νέα καταστήματα, ανακαινίσεις και επενδυτικά ακίνητα. Ανάμεσα στις σημαντικότερες κινήσεις του συγκαταλέγεται η ανακαίνιση της ιστορικής Αγοράς Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι το 2030, ο όμιλος σχεδιάζει τη δημιουργία 50 νέων καταστημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Με ισχυρή διεθνή παρουσία, ο όμιλος δραστηριοποιείται ήδη σε Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, ενώ σχεδιάζει την είσοδό του στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Το δίκτυό του περιλαμβάνει πάνω από 110 φυσικά καταστήματα, 8 e-shops και 700 συνεργάτες χονδρικής, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη πολυκαναλική στρατηγική που συνδυάζει λιανική, χονδρική και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο όμιλος διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά ένδυσης και υπόδησης, με δραστηριότητα σε τέσσερις χώρες και συνεργασίες με περισσότερους από 15 διεθνείς οίκους. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία του στα καλλυντικά μέσω της Kiko Milano, καθώς και στον τομέα της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, η οποία αποτιμάται στα 70 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο όμιλος δραστηριοποιείται σε μικρότερης κλίμακας, αλλά αναπτυσσόμενους τομείς, όπως η Technogym, η οποία καταγράφει σημαντική ανάπτυξη λόγω της ενίσχυσης του ξενοδοχειακού κλάδου, καθώς και η νέα συνεργασία με τη Harley Davidson, η οποία ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Όμως η κατηγορία που δίνει την υψηλότερη κερδοφορία για τον όμιλο είναι αυτή των καλλυντικών, στην οποία δραστηριοποιείται μέσω της Kiko Milano. Όπως επισημάνθηκε από τη διοίκηση του ομίλου, εκτιμάται ότι θα έχει την υψηλότερη οργανική ανάπτυξη (πέραν των επεκτάσεων) και «παραγωγικότερη» κερδοφορία (μικτό περιθώριο κέρδους 67%, περιθώριο EBITDA 25%). Εξαιτίας δε της ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου και στο εξωτερικό προβλέπεται οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας να ανέλθουν στο 22% το 2028 από 17% που αντιστοιχούν σήμερα στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών.

Τζίρος 253,2 εκατ. ευρώ το 2026

Με την άντληση των κεφαλαίων από την εισαγωγή στο ΧΑ ο όμιλος θα χρηματοδοτήσει την αναπτυξιακή του πορεία.  Σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των reports που εξέδωσαν οι αναλυτές πέντε χρηματιστηριακών εταιρειών στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας ο μέσος ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει σε 212,3 εκατ. ευρώ το 2024, σε περίπου 231,1 εκατ. το 2025 και σε 253,2 εκατ. το 2026. Το μέσο ενοποιημένο EBITDA εκτιμάται ότι  θα διαμορφωθεί σε 42,7 εκατ. ευρώ το 2024, σε 48,6 εκατ. ευρώ το 2025 και 54,5 εκατ. ευρώ το 2026. Ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και να ανέλθουν σε 18,4 εκατ. το 2024, 23,2 εκατ. ευρώ το 2025 και 27,3 εκατ. ευρώ το 2026.

Όπως περιγράφεται και στο ενημερωτικό τα έσοδα από την IPO μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού 3,87 εκατ.ευρώ (με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης 5 ευρώ ανά μετοχή) και με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς υπολογίζονται σε 53 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα της εταιρείας θα ανέρχονται 42,4 εκατ.ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 10,6 εκατ. ευρώ περίπου θα αφορά στα καθαρά έσοδα των πωλητών βασικών μετόχων, δηλαδή της οικογένειας Φάις.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν:

-Για την εξόφληση υπολειπόμενων ποσών συμμετοχής σε θυγατρικές καθώς και συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών συνολικού ποσού, ποσό 9,68 εκατ. ευρώ

-Για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου φυσικών καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ποσό 12 εκατ. ευρώ

-Για επενδύσεις σε ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό, ποσό 2 εκατ. ευρώ

-Για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ποσό 14,4 εκατ. ευρώ

-Για τεχνολογικό εξοπλισμό, συστήματα και λογισμικά, ποσό 1,3 εκατ. ευρώ

-Για κεφάλαιο κίνησης, ποσό 3,27 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Fais Group: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,42 φορές η Δημόσια Προσφορά – Στα €4,70 η τελική τιμή διάθεσης της μετοχής

Fais Group: Η στρατηγική ανάπτυξης μετά το ντεμπούτο στο Χρηματιστήριο

Ο ταλαντούχος Mr Φάις και οι νέες επενδύσεις του ομίλου