Στην τελική ευθεία βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Χρήστου Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς και του Αλέξ Φωτακίδη του CVC για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην οποία το fund κατέχει το 90,01%, με ένα τίμημα που αναμένεται να κινηθεί περί τα 600 εκατ. ευρώ.

Όπως λένε πηγές, η Τράπεζα Πειραιώς ενδιαφέρθηκε για την Εθνική Ασφαλιστική για επενδυτικούς σκοπούς, ενώ ταυτόχρονα η τράπεζα μέσω της ασφαλιστικής θα δημιουργήσει ένα καθετοποιημένο μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που είχε η Εθνική Ασφαλιστική με τα ιδιωτικά νοσοκομεία του CVC. Δηλαδή μέσω του «Ερρίκος Ντυνάν» και του δικτύου κλινικών της Euromedica, που πρόσφατα απέκτησε, θα δημιουργήσει μια «πλατφόρμα» που θα παρέχει συμβόλαια και υπηρεσίες υγείας.

1

Η Τράπεζα Πειραιώς θα πάρει τους πελάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι οποίοι υπολογίζονται στους 1,72 εκατ., ενώ τα κεφάλαια της ασφαλιστικής θα τα διαχειρίζεται το asset management της Πειραιώς.

Παράλληλα η τράπεζα έχει πολυετή συμβόλαια με την NN Hellas και την ERGO τα οποία όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, μπορούν να «σπάσουν». Ενώ συγκεκριμένα για τη συνεργασία με την NN αναφέρουν, ότι η Πειραιώς δεν είχε έσοδα από αυτά, καθώς όλα κατέληγαν στην ασφαλιστική.

Το ενδιαφέρον της Πειραιώς και η συμφωνία η οποία όπως όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κλείσει τις επόμενες ώρες, αποτυπώνει το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των τραπεζών για τις ασφαλιστικές εταιρίες είναι μεγάλο, καθώς στο πλαίσιο της ανάγκης για εύρεση νέων πηγών εσόδων, στρέφονται στο asset management και στο bancassurance.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο η θυγατρική της Πειραιώς, ΗΜΙΘΕΑ ΜΑΕ, που είναι ιδιοκτήτρια του «Ερρίκος Ντυνάν», συμφώνησε με το fund Farallon για την εξαγορά του δικτύου κλινικών της Euromedica.

Το «Ερρίκος Ντυνάν» απέκτησε πέντε γενικές και μαιευτικές κλινικές του δικτύου της Euromedica, σε Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κοζάνη, ένα κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και εταιρείες προμηθειών, πληροφορικής και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Πρόκειται για τις κλινικές «Γενική Κλινική», «Κυανούς Σταυρός», «Γένεσις» και το Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή» στη Θεσσαλονίκη, τη «Γενική Κλινική Δωδεκανήσου» στη Ρόδο και τη «Ζωοδόχο Πηγή» στην Κοζάνη.

Το δίκτυο αυτό στο χώρο της υγείας μπορεί να «κουμπώσει» με την Εθνική Ασφαλιστική την οποία θέλει να βάλει στο χαρτοφυλάκιό της η Πειραιώς.

Το χρονικό και οι συζητήσεις

Την Παρασκευή το πρωί, η Πειραιώς με ανακοίνωσή της κατέστησε σαφές ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ πριν 1,5 μήνα, ο Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής Τράπεζας, η οποία κατέχει το 9,99% της ασφαλιστικής, δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συζητήσεις Μεγάλου-Φωτακίδη κρατάνε πολλές μέρες, ενώ οι επαφές ήταν εις γνώσιν της Εθνικής Τράπεζας. «Πρόκειται για μεγάλο deal, που θα αλλάξει τα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά και έχει ενδιαφέρον το τίμημα που θα προσφερθεί» σημειώνει στο mononews.gr πηγή που παρακολουθεί τη διαδικασία.

Την ίδια ώρα η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και ο επικεφαλής της Παύλος Μυλωνάς παρακολουθούν τις εξελίξεις, οι οποίες δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστες, καθώς το 2021 η ΕΤΕ υποχρεώθηκε να πουλήσει την Εθνική Ασφαλιστική σε χαμηλό τίμημα.

Όσο για το συμβόλαιο που είχε υπογραφεί το 2021 για την αποκλειστική διάθεσης των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής από το δίκτυο της ΕΤΕ, το οποίο έχει διάρκεια 10 ετών, η ίδια πηγή αναφέρει: πως όλα τα συμβόλαια σπάνε στην κατάλληλη τιμή.

Τελευταίες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταθέσει πρόταση στο CVC, με ένα τίμημα που φτάνει τα 500-600 εκατ. ευρώ, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει. Καθώς, μπορεί η ΕΤΕ να κατέχει μετοχικά το 9,99%, ωστόσο πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι είναι μεγάλη η πιθανότητα να μην διατηρεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης, και κάπως έτσι το CVC μπορεί να συνάψει συμφωνία με άλλον επενδυτή, χωρίς να απευθυνθεί πρώτα σε εκείνη.

Σε κάθε περίπτωση, ένα deal σε αυτά τα επίπεδα, βγάζει έντονα κερδισμένο το fund, καθώς η συναλλαγή ήταν στα 350 εκατ. ευρώ και οφείλει σε βάθος χρόνου άλλα 125 εκατ. στο βαθμό που θα πιαστούν κάποιοι προκαθορισμένοι στόχοι στο μέτωπο του bancassurance. Ενώ μέχρι σήμερα έχει εισπράξει από την Εθνική Ασφαλιστική γύρω στα 130 εκατ. ευρώ μέσω μερισμάτων.

Tο 2023 η Εθνική Ασφαλιστική έκλεισε με ζημιές 85,4 εκατ. ευρώ στο «παλαιό» χαρτοφυλάκιο Υγείας και με συνολικές ζημιές προ φόρων 38,4 εκατ. ευρώ (36,12 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου).

Σε επίπεδο εργασιών τα ασφάλιστρα της εταιρείας ανήλθαν το 2023 σε 734,3 εκατ. ευρώ (773,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου) και είναι αυξημένα κατά 12% σε σύγκριση με το 2022.

Η ανακοίνωση της Πειραιώς

Στο κείμενο της ανακοίνωσης της Παρασκευής η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει πως «στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους της και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού του μοντέλου, εξετάζει σε συστηματική βάση πιθανές επενδυτικές εναλλακτικές που θα συνέβαλαν θετικά στα κέρδη και την αποτελεσματικότητα της κεφαλαιακής του διάρθρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει και αξιολογεί το τρέχον διάστημα διάφορες πιθανές επενδύσεις σε τομείς συναφείς με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων διαχείρισης περιουσίας και των ασφαλιστικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και την Εθνική Ασφαλιστική.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε αξιολογούμενη στην παρούσα φάση πιθανή συναλλαγή θα πρέπει να είναι συμβατή με το πλάνο διανομής που έχει ανακοινωθεί και τα λοιπά επενδυτικά κριτήρια του Ομίλου, με στόχο να προσαυξήσει την αναπτυξιακή προοπτική του Ομίλου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Πειραιώς.

Η Piraeus Financial Holdings θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εφόσον ανακύψει ανακοινώσιμο γεγονός» καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Θέμα ωρών το deal για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου: Aναγoρεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εθνική Ασφαλιστική: Τρεις μη δεσμευτικές προσφορές για το κτίριο στη Συγγρού – Ποιος προκρίνεται