Κατατέθηκε σήμερα προς εξέταση στις αρμόδιες αρχές του χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE), o φάκελος της εισαγωγής των μετοχών της νεοσύστατης METLEN Ltd στον FTSE 100 όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την εταιρεία.

Ειδικότερα, η METLEN Energy & Metals SA (“METLEN“) (ATHX: MYTIL) (πρώην MYTILINEOS), κορυφαία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε προσχέδιο προσφοράς στη Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου προς αξιολόγηση, για την εισαγωγή των μετοχών της νεοσύστατης Βρετανικής εταιρείας METLEN Energy & Metals Limited (“METLEN Limited“).

1

Προβλέπεται ότι η METLEN Limited θα είναι η εισηγμένη εταιρεία της METLEN, εν αντιστοιχία προηγούμενων εγχειρημάτων στην ελληνική αγορά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που αφορά στη διαδικασία για την πιθανή Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνο το 2025.

Η κατάθεση στην FCA είναι η κατάληξη της στρατηγικής ανασκόπησης της METLEN, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η οποία εξέτασε μια πιθανή εισαγωγή σε ένα διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, εντός των επόμενων 12-18 μηνών.

Μια κύρια εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, διατηρώντας παράλληλα μια δευτερεύουσα συμμετοχή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη γεωγραφική παρουσία της METLEN και τη στρατηγική της να συνεχίσει να προσφέρει ανάπτυξη και δημιουργία αξίας στους μετόχους της, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει αυξημένη ρευστότητα.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος της METLEN Energy & Metals, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που ολοκληρώσαμε την στρατηγική ανασκόπηση και για το γεγονός ότι η διαδικασία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έχει επίσημα ξεκινήσει. Η METLEN έχει παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις διεθνείς αγορές πολλά χρόνια. Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα είναι προς όφελος τόσο της METLEN, όσο και των μετόχων της».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω.

Αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξουν απρόοπτα, η διαδικασία θα διαρκέσει έως 6 μήνες.

Άρα η παράλληλη διαπραγμάτευση της METLEN σε FTSE 100 και Aθήνα, θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2025.

Ο ελληνικός όμιλος, που επεκτείνεται γρήγορα μέσω εξαγορών στον ενεργειακό τομέα, έχει κεφαλαιοποίηση 4,9 δισ. ευρώ (5,15 δισ. δολάρια) και στόχος είναι να συμπεριληφθεί στον FTSE 100.

Η Metlen με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ανατρέπει την τάση των εταιρειών να το εγκαταλείπουν από τότε που η Βρετανία εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ταξιδιωτικό όμιλο TUI TUI1n.DE να είναι μεταξύ των εταιρειών που έχουν μεταφέρει τη διαπραγμάτευσή τους κυρίως στο Χρηματιστήριο της Ν.Υόρκης.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε αναφερθεί πρόσφατα σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV ότι η αίτηση της Metlen Energy & Metals για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) θα υποβάλλονταν πριν το τέλος του έτους, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους.

«Μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές μας προτεραιότητες είναι η ενίσχυση της παρουσίας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε εκφράσει την πρόθεσή μας να εξετάσουμε πιθανή εισαγωγή μας στο London Stock Exchange, με την ελπίδα σύντομα να συμπεριληφθούμε στον υψηλότατου κύρους δείκτη FTSE100, όπως όλοι οι δείκτες μας δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η ένταξή μας σε αυτόν τον δείκτη δεν είναι απλά ένας στόχος, αλλά αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην πορεία μας προς τη περαιτέρω διεθνοποίηση της εταιρείας. Βλέπουμε το LSE ως μια πύλη προς μια από τις πιο ευρύχωρες και διαφοροποιημένες δεξαμενές επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως, η οποία θα δημιουργήσει αναρίθμητες ευκαιρίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξής μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και ότι το Λονδίνο θα παραμείνει ο κύριος οικονομικός κόμβος της Ευρώπης. Η απόφασή μας να επιδιώξουμε την εισαγωγή μας στο LSE αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στην ανθεκτικότητα και τη σημασία της βρετανικής αγοράς για τις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στο Back to Business Dinner του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Citigroup Global Markets Europe AG και η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Metlen στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εισαγωγή των μετοχών της στο LSE.

H Clifford Chance LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος. Η Ζέπος & Γιαννόπουλος ενεργεί ως νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου. Η EY ενεργεί ως διεθνής φορολογικός σύμβουλος.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με πηγές, η διαδικασία της διπλής διαπραγμάτευσης, μετά την έγκριση της εισόδου της Metlen Ltd στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, είναι να ακολουθήσει δημόσια πρόταση για την απόκτηση από την Metlen Ltd του 100% των μετοχών της Metlen που είναι εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, χωρίς τίμημα, αλλά με ανταλλαγή μετοχών: μια μετοχή Metlen Ltd για κάθε μία μετοχή της Metlen SA.

Στόχος είναι να εξασφαλίσει την ανταπόκριση των μετόχων για το 90% των μετοχών και μετά ενεργοποιείται η υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Τότε οι μέτοχοι του υπόλοιπου 10% θα πρέπει να πουλήσουν υποχρεωτικά είτε ανταλλάσσοντας τις μετοχές της Metlen SA με νέες μετοχές της Metlen Ltd , είτε πουλώντας τες στην τιμή του ταμπλό. Η εταιρεία θα έχει προϋπολογίσει ένα ποσό της τάξης των 500 εκ. ευρώ για την πιθανή ανάγκη να αγοραστεί με μετρητά αυτό το ποσοστό.

Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία η Metlen Ltd θα ελέγχει το 100% της Metlen SA και θα διαπραγματεύεται στην Αθήνα και το Λονδίνο.

Τα ποσοστά των μετόχων στη Metlen Ltd θα είναι ακριβώς αυτά που είναι σήμερα στη Metlen SA, δηλαδή 22% στο βασικό μέτοχο Ευάγγελο Μυτιληναίο και 78% στους υπόλοιπους μετόχους.

Τι θα φέρει η είσοδος στο LSE

H Metlen με την είσοδό της σε διεθνές Χρηματιστήριο, επιδιώκει να ενδυναμώσει περαιτέρω το ήδη ευρύ διεθνές βεληνεκές της καθώς και την ήδη δυνατή εγχώρια θέση της. Ταυτόχρονα θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της τροχιά, παραμένοντας πλήρως ευθυγραμμισμένη, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της όραμα, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους.

Η εταιρεία έχει επιτύχει έναν σημαντικό μετασχηματισμό στη διάρκεια των τελευταίων ετών, που αναδεικνύεται και μέσω των εσόδων και της κερδοφορίας που αυξήθηκαν πλέον σε επίπεδα μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας.

Στόχος της Metlen είναι να αυξήσει την εμπορευσιμότητα και την «ορατότητα» της μετοχής της εταιρείας στις διεθνείς αγορές, να διευρύνει την επενδυτική της βάση και να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η ανακοίνωση της Metlen για το dual listing της μετοχής συνδυάστηκε με ρεκόρ κερδοφορίας για το α’ τρίμηνο του έτους (καθώς εμφάνισε τα υψηλότερα κέρδη για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο), παρά το αδύναμο περιβάλλον τιμών ενέργειας και μετάλλων, την εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού.

Διαβάστε επίσης:

Citi: Η Metlen στις Top 3 επιλογές για το 2025 – Βλέπει άνοδο 40%

B. Μπουζάλη: Η METLEN πρωταγωνιστεί στο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη Β Αμερική

ΔΕΗ: Τι φέρνει η στρατηγική επέκταση στην Ιταλία – Στόχος τα 253 MW το 2026