Την αναβάθμιση όλων των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων και εκτιμήσεων της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας ανακοίνωσε σήμερα η Moody’s.

Η αναβάθμιση του BCA της Attica Bank κατά τρεις βαθμίδες οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Παγκρήτια και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €672 εκατ. περίπου.

Η αναβάθμιση της Βασικής Αξιολόγησης Πίστης (BCA) της Attica Bank κατά τρεις βαθμίδες b2 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας κατά περίπου 672 εκατομμύρια ευρώ στις 6 Νοεμβρίου 2024.

Αυτά τα κεφάλαια, σε συνδυασμό με το επιπλέον ποσό  περίπου € 63 εκατ. που θα συγκεντρωθεί μέσω της άσκησης των warrants που κατέχουν οι επενδυτές, θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της φερεγγυότητας της τράπεζας και θα παράσχουν πλειοψηφικό μερίδιο στον στρατηγικό μέτοχο (Thrivest Holdings).

Αναμένουμε ότι η τράπεζα θα λειτουργεί σε συνεχή βάση με δείκτη CET 1 που κυμαίνεται περίπου στο 13%-15% από 10,4% τον Ιούνιο του 2024, υποστηριζόμενο από την αναμενόμενη παραγωγή οργανικού κεφαλαίου.

Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη την επικείμενη εκκαθάριση του ισολογισμού της μέσω της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηρακλή III.

Αντίστοιχα, αναμένουμε από την τράπεζα να τιτλοποιήσει NPEs με κατά προσέγγιση ακαθάριστη λογιστική αξία 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κάτι που θα οδηγήσει σε δείκτη NPE κάτω του 3% από το υψηλό 57,7% που αναφέρθηκε τον Ιούνιο του 2024 ως αυτόνομη οντότητα, σημειώνει ο οίκος.

Επιπλέον, η αναβάθμιση αντανακλά την προσδοκία μας ότι η παραγωγή βασικών κερδών της Attica Bank θα βελτιωθεί, κυρίως λόγω της δυναμικής αύξησης των δανείων.

Η Attica Bank είναι επίσης πιθανό να βελτιώσει τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητά της μέσω υψηλότερου μεριδίου καταθέσεων, καθώς αποκαθιστά τη φερεγγυότητά της και συνεχίζει να προσφέρει οριακά πιο ελκυστικά επιτόκια καταθέσεων από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Διαβάστε επίσης:

AXIA & Euroxx Χρηματιστηριακή για ΔΕΗ: Το αναθεωρημένο σχέδιο στρατηγικής δίνει σαφήνεια και αξία στους επενδυτές

Warren Buffett: Ο γκουρού των επενδύσεων ξαναχτυπά – Αγόρασε Domino’s Pizza και Pool Corp. και εκτίναξε τις μετοχές

Alpha Bank: Περισσότερες δυνατότητες συναλλαγών και μεγαλύτερη οικονομία με τα πακέτα myAlpha Benefit