Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αύξηση κεφαλαίου ύψους 735 εκατ. ευρώ της Attica Bank και χθες ολοκληρώθηκε ο κύκλος των δικαιωμάτων προτίμησης.

Την  Δευτέρα 4 Νοεμβρίου λήγει και η περίοδος προσφοράς των τίτλων κτήσης μετοχών, με την ενάσκηση να ξεκινά στις 8 Νοεμβρίου.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών από την ΑΜΚ θα είναι η 13 Νοεμβρίου 2024 και στις 28 Νοεμβρίου είναι  η τελευταία ημέρα περιόδου ενάσκησης των τίτλων κτήσης μετοχών. Η  έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών από την ενάσκηση των τίτλων κτήσης θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2024.

Η αύξηση γίνεται στην τιμή των 1,87 ευρώ/μετοχή, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική της ΑΜΚ κάθε νέα μετοχή δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο να αποκτήσει 677 νέες μετοχές. Τα warrants δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει 2.371 νέες μετοχές στην τιμή των 0,05 ευρώ έκαστη.

Αυτό σημαίνει ότι συνολικά κάθε μέτοχος θα μπορεί να  αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές με μια μέση τιμή κτήσης περίπου 0,45 ευρώ ανά μετοχή.

Η ΑΜΚ της Attica Bank έχει προσελκύσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς συμμετέχει  η Fiera Capital, που είναι   από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 116,1 δισ. δολαρίων) και η οποία θα εισφέρει στην αύξηση 12 εκατ. ευρώ, μέσω της κατανομής αντίστοιχου αριθμού αδιάθετων μετοχών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ΑΜΚ θα συμμετάσχει και ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας ο οποίος κατείχε 5,90% στην Παγκρήτια, με περίπου 4,5 εκατ ευρώ.

Με βάση την «αρχιτεκτονική» της ΑΜΚ  των 735,1 εκατ. ευρώ, το ΤΧΣ έχει δεσμευτεί να εισφέρει 475,1 εκατ. ευρώ με το ποσοστό του στην Attica Bank να διαμορφώνεται στο 34,77%.

Η Thrivest των κ.κ Αλέξανδρου Εξάρχου,  Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, έχει δεσμευτεί  να εισφέρει έως 200 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι θα ελέγχει  το 62,01% της τράπεζας, σε κάθε πάντως περίπτωση θα κατέχει το 50% + 1 μετοχή της νέας τραπεζικής οντότητας, που θα αποτελέσει τον 5ο τραπεζικό πυλώνα.

Η αύξηση των 735 εκατ. ευρώ έχει στόχο:

-την κάλυψη της ζημίας από την ένταξη των κόκκινων χαρτοφυλακίων στον «Ηρακλή ΙΙΙ», που θα μειώσει τα ΜΕΑ κάτω του 3%.

-την κάλυψη των διαδικασιών αναδιάρθρωσης της νέας τράπεζας, με ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με στόχο ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 να αυξηθεί πάνω από το 15%.

-την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, καθώς η τράπεζα εστιάζει σε αυτό, με στόχο να καλύψει τις υπαρκτές ανάγκες της αγοράς και με τη δέουσα προσοχή για να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος.

-επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και επενδύσεις σε τεχνολογία.

Επίσης  100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ θα κατευθυνθούν για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης της τράπεζας.

Διαβάστε επίσης

Τιτλοποιήσεις «κόκκινων» δανείων 7 δισ. θα καλύψει ο «Ηρακλής ΙΙΙ»

Ελένη Βρεττού (Attica Bank): Θέλουμε να δίνουμε δάνεια άνω των 2 δισ. τον χρόνο

Fiera Capital: Υμνοι στη διοίκηση της Attica Bank από το fund που μπαίνει στην ΑΜΚ με 12 εκατ.