Εντός των στόχων για εισαγωγή των μετοχών της κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου κινείται ο σχεδιασμός της Noval Property, η οποία στοχεύει στην άντληση περίπου 55 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 10,5 εκατ. από την EBRD.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ανάψουν εντός των επόμενων ημερών το πράσινο φως για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της αρχικής δημόσιας προσφοράς της Noval, ενώ το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών εκτιμάται έως το τέλος Μαΐου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν την Παρασκευή, η AEEAΠ θα προχωρήσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 43,47 εκατομμυρίων, με την έκδοση 17,38 εκατ. νέων μετοχών, η ανώτατη τιμή διάθεσης των οποίων ορίστηκε σε 2,82 ευρώ, ενώ παραμονές της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο θα ανακοινωθεί φυσικά και η κατώτατη τιμή μετοχής.

Δεδομένου ότι στο τέλος του 2023 η εσωτερική λογιστική αξία μετοχής της Noval είχε διαμορφωθεί σε 3,98 ευρώ, το ύψος του discount στο οποίο θα διατεθούν οι νέες μετοχές φτάνει το 29,1%.

Πληροφορίες επισημαίνουν ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο θα διευκολύνει την εταιρεία να γίνει πιο ορατή στους επενδυτές, καθώς η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου θα αναδεικνύεται, ούσα εισηγμένη. Να σημειωθεί εδώ πως το 75% του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Noval – η συνολική αξία του οποίου έφτασε στο τέλος του 2023 τα 571 εκατομμύρια – αφορά ακίνητα εισοδήματος.

Μέρισμα και στους νέους μετόχους

Ανάδοχοι της ΙΡΟ θα είναι και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η δημόσια προσφορά, το κεφάλαιο της Noval θα αποτελείται από 126 εκατομμύρια μετοχές.

Σημειωτέον ότι στα τέλη του 2023 η εσωτερική αξία της ΑΕΕΑΠ είχε διαμορφωθεί σε 427 εκατομμύρια, επομένως η Noval εκτιμάται ότι θα είναι η δεύτερη σε κεφαλαιοποίηση επενδυτική ακινήτων του Χρηματιστηρίου.

Σημαντικό είναι πως οι νέοι μέτοχοι θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος που θα διανεμηθεί για τη χρήση του 2023 και θα είναι αυξημένο κατά 44% σε σύγκριση με το 2022, σχεδόν 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς μετοχών έχει τεθεί από τη διοίκηση στο 25%, ωστόσο θα προκύψει μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.

Καθώς στο ταμείο η Noval έχει 75 εκατομμύρια, μετά την άντληση κεφαλαίων τα ταμειακά διαθέσιμα θα ξεπεράσουν τα 125 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν στην υλοποίηση των επενδύσεων που έχει προγραμματίσει η ΑΕΕΑΠ.

Να θυμίσουμε ότι το Δεκέμβριο του 2023 εκταμιεύτηκε το ομολογιακό δάνειο που υπεγράφη με την EBRD, ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι μετατρέψιμο.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή και οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό του free float. Το ποσοστό της EBRD στο μετοχικό κεφάλαιο της Noval θα φτάσει περί το 1,25%.

Οι πληροφορίες θέλουν ξένα, αλλά και ελληνικά θεσμικά χαρτοφυλάκια να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην ΙΡΟ. Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία ισχυρής μετοχικής βάσης, μέσω της συμμετοχής μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρηματοδοτήσουν και τα έργα που αναπτύσσει η Noval, με το επενδυτικό να φτάνει τα 340 εκατ., με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Από αυτό το ποσό, έργα 60 εκατομμυρίων (το 18%) αφορούν σε εξαγορές που ακόμα δεν έχει ανακοινώσει η Noval, ενώ το 60% των κεφαλαίων που διατίθενται για τα έργα που έχει εξασφαλίσει θα κατευθυνθούν στην ανάπλαση του πρώτου εργοστασίου της Βιοχάλκο στην Πειραιώς για τη δημουργία πολυλειτουργικού πόλου.

Δείτε το βίντεο στο TikTok:

@mononews.gr #novalproperty #realestate #greece #fy #fyp ♬ Success Motivation – ZydSounds