Στο επίκεντρο των επενδυτών βρέθηκαν το προηγούμενο Σάββατο τα εταιρικά κέρδη της εταιρείας Berkshire Hathaway, του «σοφού της Όμαχα», Γουόρεν Μπάφετ. H αγορά αναζητεί σημάδια για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους μήνες και οι επιδόσεις του σπουδαιότερου επενδυτή της Wall Street αποτελούν μία σημαντική ένδειξη για τους περισσότερους επενδυτές.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ένα από τα χειρότερα στην ιστορία του S&P 500, ο όμιλος του Γουόρεν Μπάφετ παρέμεινε δραστήριος στις αγορές. Ακολουθώντας μία από τις πιο γνωστές ρήσεις του 91χρονου επενδυτή «να τολμάτε όταν οι άλλοι φοβούνται», η εταιρεία Berkshire Hathaway, το παραπάνω διάστημα, αγόρασε μετοχές αξίας 3,8 δις δολαρίων.

1

Αξιοπρεπείς επιδόσεις αλλά απώλειες

Τα λειτουργικά κέρδη για την εταιρεία άγγιξαν τα 9,2 δις δολάρια, κυρίως από την καλή πορεία των εταιρειών ασφάλισης και επιχειρήσεων σιδηροδρόμων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της.

Το απόθεμα μετρητών της ήταν στα 105,4 δις δολάρια, λίγο χαμηλότερο από τα 106 δις δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Δεν είχαν όμως όλες οι επιχειρήσεις καλές επιδόσεις.

Η Cathy Seifert, αναλύτρια της CFRA Research, είπε ότι μια επιχείρηση, η οποία ίσως αξίζει προσοχής είναι η Geico, η προσωπική μονάδα ασφάλισης αυτοκινήτων της εταιρείας. Ανέφερε ζημία ύψους 487 εκατομμυρίων δολαρίων, ακόμη και όταν οι άλλες ασφαλιστικές του ομίλου εμφάνισαν κέρδη.

Ωστόσο, η Seifert είπε ότι η έκθεση των κερδών της εταιρείας καταγράφει «αξιοπρεπή ανάπτυξη».

Η Berkshire υποστήριξε ότι οι απώλειες στη Geico ήταν αποτέλεσμα αύξησης των τιμών των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και των ελλείψεων ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

«Είναι σ’ ένα δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή», είπε η Seifert, προσθέτοντας ότι ναι μεν κι άλλες εταιρείες ασφάλισης αυτοκινήτων εμφανίζουν απώλειες, όμως η Geico αναλογικά πλήττεται περισσότερο.

Η εταιρεία ανέφερε καθαρή ζημιά 43,8 δις δολάρια λόγω απωλειών της τάξης των 53 δις δολαρίων στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, αν και υποστήριξε ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική απόδοση της εταιρείας.

Η Berkshire κατά το  δεύτερο τρίμηνο αγόρασε μετοχές αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022, η συνολική αξία αγορών έφτασε τα 45,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Περιορίζονται οι επαναγορές ιδίων μετοχών

Ένα βήμα πίσω σε μία από τις αγαπημένες του πρακτικές έκανε ο Γουόρεν Μπάφετ, οποίος περιόρισε το κεφάλαιο για επαναγορά ιδίως μετοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας, για να διαθέσει το απόθεμα μετρητών στην αγορά μετοχών άλλων εταιρειών.

Η Berkshire Hathaway Inc. προχώρησε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε επαναγορά ιδίων μετοχών αξίας ενός δις. δολαρίων, όταν το πρώτο τρίμηνο το αντίστοιχο ποσό ήταν 3,2 δις. δολάρια.

Σημειώνεται ότι εν μέσω της βύθισης που «χτύπησε» τις αγορές το πρώτο εξάμηνο του 2022, η μετοχή της Berkshire υποχώρησε με τις μετοχές της κατηγορίας Α να χάνουν το 23% της αξίας τους κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο είχαν χάσει το 17%.

Η αγορά μετοχών πετρελαίου

Ο Γουόρεν Μπάφετ απασχόλησε την αγορά κατά τους προηγούμενους μήνες λόγω των επιθετικών κινήσεών του για αγορές μετοχών σε εταιρείες πετρελαίου.

Ειδικότερα η Berkshire έχει αποκτήσει πάνω από το 20% των μετοχών της εταιρείας Occidentrial Petroleum Corp., με την αγορά να κάνει ήδη σενάρια για εξαγορά του ενεργειακού γίγαντα από την εταιρεία του κορυφαίου επενδυτή.

Η εταιρεία απέφυγε να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, όμως ήδη ο Γουόρεν Μπάφετ, λόγω των κινήσεών του έχει κερδίσει τον τίτλο του «ταύρου» της ενέργειας.

 Η συμμετοχή του στην Occidential αξίζει αυτή τη στιγμή κοντά στα 10 δισεκατομμύρια με τον  Μπάφετ να έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο μέτοχο κατέχοντας πάω από  175,4 εκατομμύρια μετοχές.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης βύθισης των αγορών, ο Μπάφετ συγκέντρωσε σημαντικά μερίδια σε εταιρείες πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης και της Chevron.

Ειδικότερα στην περίπτωση της Occidential χρηματοδότησε την εταιρεία μέσω της αγοράς προνομιούχων μετοχών, για να προχωρήσει η εταιρεία πετρελαίου στην αγορά της εταιρείας Anadarko Petroleum Corp.

Διαβάστε επίσης:

Oι 10 κορυφαίες συμβουλές του Γουόρεν Μπάφετ προς τους επενδυτές