Πώς θα αλλάξει ο χάρτης των tankers από τη μεγάλη συμφωνία Fredriksen-Γεωργιόπουλου. Αποκαλυπτικά στοιχεία από την VesselsValue

Πήτερ Γεωργιόπουλος
Πήτερ Γεωργιόπουλος, εφοπλιστής Gener8 Maritime

Σαρωτικές αλλαγές προμηνύονται στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων σε περίπτωση που γίνει πραγματικότητα το σενάριο που θέλει τις ναυτιλιακές Gener8 Maritime, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Πήτερ Γεωργιόπουλου και Frontline, συμφερόντων του Νορβηγού εφοπλιστή John Fredriksen, να συγχωνεύονται δημιουργώντας έναν ναυτιλιακό γίγαντα στις μεταφορές υγρού φορτίου.

Η πλατφόρμα δεδομένων VesselsValue, η οποία προσδιορίζει τις δίκαιες αποτιμήσεις των πλοίων εδώ και 5 χρόνια, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με το mononews.gr, παρέχοντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στο πώς αναμένεται να διαμορφωθεί ο παγκόσμιος χάρτης των δεξαμενόπλοιων κατόπιν της ενδεχόμενης συγχώνευσης Gener8 και Frontline, καθώς και στοιχεία που θα διευκρινίσουν τις μεταβολές της αξίας και του μεγέθους των στόλων τους.

Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα δεδομένα της αγοράς που ισχύουν μέχρι τώρα και στη συνέχεια, το πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία της νέας εταιρείας.

Τι ισχύει στην αγορά μέχρι τώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε η πλατφόρμα δεδομένων VesselsValue στο mononews.gr, το Δεκέμβριο του 2016, η κατάταξη των 20 μεγαλύτερων ναυτιλιακών που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές υγρού φορτίου σε διεθνές επίπεδο δείχνει τη Gener8 στη 10η θέση , με βάση την αξία του στόλου της – ο οποίος αποτελείται από 43 δεξαμενόπλοια – που ανέρχεται στα 2,126 δισ. δολάρια.

Από την άλλη, η νορβηγική Frontline διαθέτει έναν στόλο επίσης 43 δεξαμενόπλοιων ενώ, με βάση την αξία του που ανέρχεται στα 1,947 δισ. δολάρια, τοποθετείται στην 13η θέση.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατάταξη της VesselsValue:

vessel tankers

Επιπλέον, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που παρουσιάζει τις 20 μεγαλύτερες ναυτιλιακές διεθνώς που διαθέτουν δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου VLCC, η ναυτιλιακή του κ. Γεωργιόπουλου βρίσκεται στην 4η θέση με βάση την αξία του στόλου της, που αποτελείται από 26 δεξαμενόπλοια τύπου VLCC και ανέρχεται στα 1,791 δισ. δολάρια, ενώ η Frontline, που διαθέτει 9 VLCCs και η αξία τους ανέρχεται στα 533 εκατ. δολάρια, τοποθετείται στη 16η θέση.

Ακολουθεί η κατάταξη της VesselsValue με βάση τον στόλο VLCC:

vlcc-vesselsvalue

Τι θα ισχύσει στην αγορά μετά την συγχώνευση Gener8 – Frontline

Ωστόσο, στην περίπτωση που η Gener8 τελικώς απορροφηθεί από τη Frontline, τα δεδομένα στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων αλλάζουν σημαντικά καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της VesselsValue, η νέα εταιρεία που θα δημιουργήσουν οι δύο μεγάλες ναυτιλιακές θα βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, πίσω μόνο από τον κινεζικό κολοσσό COSCO Shipping Energy Transportation.

Ειδικότερα, ο ισχυρός στόλος που θα δημιουργηθεί θα αποτελείται από 86 δεξαμενόπλοια, συνολικής χωρητικότητας 17,544 εκατ.-dwt και συνολικής αξίας 4,073 δισ. δολαρίων. Σημειώνεται μάλιστα ότι, με βάση την αξία του στόλου, η νέα ναυτιλιακή θα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως, με την COSCO να την ακολουθεί.

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη της VesselsValue μετά την συγχώνευση Gener8-Frontline:

vesselsvalue-frontline-gener8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Π. Γεωργιόπουλος – J.Fredriksen: Ετοιμάζουν τη ναυτιλιακή συνεργασία του αιώνα;

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άρειος Πάγος: Αποφάσισε την έκδοση του εφοπλιστή Μιχάλη Ζολώτα στην Κύπρο

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: «Χρυσή» επένδυση στη ναυτιλία – Οι Έλληνες επένδυσαν 2,2 δισ. ευρώ για 198 πλοία

VesselsValue: To 16% του παγκόσμιου στόλου αξίζει όσο τα παλιοσίδερα. Τι ισχύει για τα ελληνικά πλοία

tanker

Για παλιοσίδερα (scrap) θα μπορούσε να πουληθεί το 16% του παγκόσμιου στόλου, δηλαδή 7.271 πλοία, καθώς η αξία τους έχει υποχωρήσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η VesselsValue, η πλατφόρμα δεδομένων που προσδιορίζει τις δίκαιες αποτιμήσεις των πλοίων και αφορά στις τιμές που ίσχυαν μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2016.

στοιχεία VesselsValue

Βέβαια, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι τιμές διαφοροποιούνται για κάθε τύπο πλοίου. Για παράδειγμα, στα βοηθητικά πλοία τύπου OSV, οι τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά και ποσοστό 30% της συγκεκριμένης κατηγορίας παγκοσμίως, θα μπορούσε να οδηγηθεί στη διάλυση, αφού σε αυτά τα επίπεδα έχει διαμορφωθεί η αξία τους.

Αντίθετα, μεγαλύτερη αξία έχουν οι στόλοι που αποτελούνται από δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της VesselsValue, οι τιμές για σχεδόν όλα τα πλοία αυτών των κατηγοριών κυμαίνονται σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα από τις τιμές των scrap.

typoi vessels

Από γεωγραφικής πλευράς, στις χώρες Γαλλία και Βέλγιο, για τα περισσότερα πλοία οι τιμές διαμορφώνονται πάνω από τις τιμές διάλυσης που ισχύουν στην αγορά, ενώ σε χειρότερη μήνα βρίσκονται οι περιοχές της Μέσης Ανατολής.

vessels countries

Ικανοποιητική είναι η εικόνα στις χώρες της Μεσογείου, όπου συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Συνολικά στην περιοχή τα πλοία που έχουν τιμή scrap ανέρχονται σε 847 ενώ αντίθετα 6.064 πλοία έχουν τιμές αρκετά υψηλότερες. Μάλιστα ο ελληνικός στόλος έχει βαρύνουσα σημασία στην περιοχή, αφού οι Έλληνες εφοπλιστές κατέχουν το μεγαλύτερο αριθμό πλοίων, συνολικά 4.426, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 87,12 δισ. δολ. , όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

vessel countries 2

Συγκεκριμένα, μόλις το 8% του ελληνόκτητου στόλου έχει χαμηλή αποτίμηση, στα επίπεδα scrap, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο αλλά και από τις περισσότερες χώρες της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, για 364 πλοία η τιμή ανέρχεται στα 810 εκατ. δολ. ενώ τα υπόλοιπα 4.062 πλοία έχουν αξία 86,3 δισ. δολ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία, από πλευρά αριθμού πλοίων. Ωστόσο, 367 πλοία της χώρας, ποσοστό 26%, αξίζει 263 εκατ. δολ. , βρίσκεται στα επίπεδα τιμών διάλυσης, έναντι 1.024 πλοίων με αξία 7.74 δισ. δολ.

vessel med

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Aframax σε τιμή ευκαιρίας για την Atlas Maritime του Λέοντα Πατίτσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Tα πλοία-φαντάσματα της Hanjin και η αλαζονεία της ναυτιλιακής βιομηχανίας

 

 

VesselsValue: Πέντε χρόνια…καθορίζει τις τιμές των πλοίων

Πριν πέντε χρόνια, οι ναυλομεσίτες γνώρισαν μία νέα φράση, την “ποσοτική ανάλυση”. Το Μάιο του 2011 δημιουργήθηκε το VesselsValue. Μία πλατφόρμα δεδομένων που προσδιορίζει τις δίκαιες αποτιμήσεις των πλοίων, η οποία έκλεισε πέντε χρόνια λειτουργίας και είναι πλέον γνωστή στους περισσότερους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο της ναυτιλίας. Μέσα από το VesselsValue μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την αναζήτηση πλοίων, την αποτίμηση τους, τον ιδιοκτήτη τους και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Πίσω από τη δημιουργία της πλατφόρμας υπάρχουν πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς. Για την ακρίβεια, η αρχή έγινε το 1976, όταν ο CEO της VesselsValue, Richard Rivlin, άρχισε να εργάζεται στην εταιρία Clarkson, ως εκπαιδευόμενος ναυλομεσίτης και βοήθησε στη δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών για το τμήμα Αγορών και Πωλήσεων πλοίων. Το 1983 υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Braemar Shipbroking. Στη συνέχεια, το 1993, ίδρυσε τη Seasure Shipbroking και τότε ήταν που η ιδέα του VesselsValue άρχισε να παίρνει μορφή.

Richard Rivlin. CEO VesselsValue
Richard Rivlin. CEO VesselsValue

Ο καταλύτης ήταν η οικονομική κρίση του 2008, όταν η βουτιά στις πωλήσεις πλοίων και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά έκαναν εξαιρετικά δύσκολο τον προσδιορισμό της αξίας των πλοίων. “Τότε αποφάσισαν να ενεργοποιήσω το σχέδιο μου για το VesselsValue”, επισημαίνει ο Rivlin. Μαζί με τον αδελφό του, Christofer, καθηγητή μαθηματικών, έφτιαξαν την πρώτη εκδοχή του VesselsValue σε μορφή excel. Ωστόσο, η πολύπλοκη ανάλυση πολλών δεδομένων απαιτούσε μία νέα προσέγγιση. Ο Denn Durber και η ΒΒ Solutions βοήθησαν στην ανάπτυξη του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε τελικά και το website έκανε πρεμιέρα στο κοινό την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011.

Όπως επισημαίνει ο Rivlin, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να “χτίσει” τη βάση δεδομένων των πλοίων και για το σκοπό αυτό δημιούργησε μία μεγάλη ομάδα με ερευνητές και αναλυτές.

Η αναγνώριση ήρθε σταδιακά για την πλατφόρμα, αλλά η μεθοδολογία της ικανοποίησε τις απαιτήσεις της ανάλυσης κινδύνου. Το Σεπτέμβριο του 2012, το VesselsValue βραβεύτηκε και μπήκε στη List Global Awards for Business Innovation των Lloyd’s ως “Highly Commended”.

Από τότε μέχρι σήμερα, το site εμπλουτίστηκε με πολλά ακόμη στοιχεία, όπως ιστορικές αποτιμήσεις από το 2007, πλοία LNG και LPG, μηχανή αναζήτησης, μικρά tankers κ.α.

Adrian Economakis. Strategy Director VesselsValue
Adrian Economakis. Strategy Director VesselsValue

Διαθέτει πλέον γραφεία σε τέσσερις πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο και η Σιγκαπούρη, 66 εργαζόμενους και νέα τμήματα για Cargo shipping και offshore. Μάλιστα, η εταιρία έχει και “άρωμα Ελλάδος” καθώς ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι ο Adrian Economakis, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους συνδρομητές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: 

Ο Πατέρας πούλησε και δεύτερο bulker σε διάστημα δύο μηνών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο Γιώργος Προκοπίου επενδύει σε νέα πλοία FSRU